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研究观点认为ღ★，若本次美伊冲突缓解ღ★、对海峡封锁时间较短必发ღ★，煤价上涨空间相对有限ღ★；若封锁时间较长ღ★、甚至转为常态化ღ★，煤炭价格中枢将整体上移ღ★，其作为能源压舱石的地位有望进一步巩固ღ★。
政策层面ღ★，2026年政府工作报告首次将“未来能源”列为“未来产业”首位ღ★，并明确提出“单位国内生产总值二氧化碳排放降低3.8%左右”和“非化石能源消费占比达到21.7%”两大量化目标ღ★，凸显能源转型路径更趋清晰ღ★、节奏更趋刚性ღ★。报告同时强调“增强能源资源供给保障能力”bifa必发ღ★，ღ★，叠加“推进重点行业产能治理”“加强化石能源清洁高效利用”等表述ღ★，表明在双碳约束下ღ★，煤炭等传统能源的存量供应仍将保持结构性调控与安全托底功能ღ★，供给端有望延续紧平衡格局ღ★，为能源价格提供底部支撑必发ღ★。
长城证券指出ღ★，当前煤炭行业供需紧平衡ღ★，价格高位震荡bifaღ★，ღ★。供给方面ღ★，受安监政策持续高压影响ღ★，国内煤炭产能释放受到约束ღ★，产量增长有限ღ★。进口煤虽有一定补充ღ★，但受国际市场价格及物流因素影响ღ★，稳定性有待观察ღ★。需求方面ღ★，宏观经济稳增长政策托底天海翼快播ღ★，电力ღ★、ღ★、化工等下游行业用煤需求具备刚性支撑ღ★，尤其夏季用电高峰临近ღ★，电厂日耗预计将逐步攀升ღ★。综合来看ღ★，行业基本面依然稳健ღ★，煤炭价格中枢有望维持在相对高位ღ★，企业整体盈利水平保持良好ღ★。
粮食方面ღ★，美伊冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻天海翼快播ღ★，推高原油价格至100美元/桶以上必发必发bifa官方网站ღ★，ღ★，进而通过三条路径抬升农产品价格ღ★：一是燃料乙醇需求拉动玉米ღ★、甘蔗等能源作物价格ღ★；二是伊朗作为甲醇与尿素主要出口国ღ★，其局势不稳加剧氮肥ღ★、钾肥及等农资成本压力ღ★；三是运输成本上升传导至终端ღ★。江海证券指出必发ღ★！ღ★，地缘冲突正系统性抬升全球价格中枢ღ★。
从历史上看天海翼快播ღ★，农产品价格与原油价格存在较强的相关性ღ★，其传导路径主要包括ღ★：原油价格上涨推动农资价格上涨ღ★，进而推动了粮食种植成本ღ★；原油价格上涨ღ★，提升了生物燃料的经济性ღ★，进而提升对粮食需求天海翼快播ღ★，根据美国农业部(USDA)数据ღ★，近年来美国约有35%～40%的玉米用于生产燃料乙醇ღ★。此外ღ★，根据大宗商品“金银先动→铜确认→油引爆→农收尾”的轮动规律, 农产品作为最后一棒ღ★，在通胀预期下价格中枢有望抬升ღ★。
场内ETF方面ღ★，截至2026年3月12日午后ღ★，能源ETF广发(159945)上涨2.83%ღ★，盘中最高涨超3%ღ★。成分股郑州煤电必发ღ★、华电能源10cm涨停ღ★。前十大权重股合计占比68.47%必发bifaღ★，ღ★，其中权重股兖矿能源10cm涨停ღ★，中煤能源ღ★，广汇能源等个股跟涨ღ★。拉长时间看ღ★，截至2026年3月11日ღ★，能源ETF广发近2周累计上涨8.41%ღ★。
资金流入方面ღ★，拉长时间看必发ღ★，截至2026年3月11日ღ★，能源ETF广发近10个交易日内ღ★，合计“吸金”7723.92万元ღ★。
粮食ETF广发(159587)盘中最高涨超3%ღ★，成分股和邦生物10cm涨停天海翼快播ღ★，湖北宜化上涨5.93%ღ★，中粮科技上涨3.82%ღ★。前十大权重股合计占比50.93%ღ★，其中权重股亚盛集团上涨4.87%ღ★，北大荒ღ★、云天化等个股跟涨必发必发ღ★。
资金流入方面ღ★，拉长时间看ღ★，截至2026年3月11日ღ★，粮食ETF广发近10个交易日内ღ★，合计“吸金”5960.04万元ღ★。
1运输服务ღ★、能源ETF广发(159945)紧密跟踪中证全指能源指数ღ★，Wind数据显示ღ★，按申万一级分类ღ★，煤炭权重超46%ღ★，石油石化权重占比近45%ღ★。
2天海翼快播ღ★、粮食ETF广发(159587)紧密跟踪国证粮食产业指数ღ★，一键布局粮食全产业链ღ★，共享农业上升趋势红利ღ★。Wind数据显示ღ★，按照申万二级行业划分ღ★，其中种植业权重占比近49%天海翼快播ღ★，其次为农化制品（24.69%）ღ★，饲料（12.49%）ღ★。
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